«Когда придёт конец света, рай появится в этом мире... Только волки будут знать туда дорогу», - гласит древняя легенда. Очевидно, час для этого пророчества настанет, но только одна проблема: все эти звери истреблены ещё двести лет назад... или не все? Охотник по имени Куинт Яден не верит в их полное исчезновение, и его правоту подтверждает явление большого белого волка, бродящего по Северному городу, переживающему не лучшие времена.
Теперь волки, прежде маскирующиеся под людей, выходят из тени, готовые отправиться в долгий путь к раю... если, конечно, Куинту Ядену не удастся их остановить.
Волк Цумэ (Коготь) живёт среди людей, скрывая свою истинную форму. Шляясь по городу и управляя бандой малолетних преступников, он живёт за счёт грабежа аристократов. Но однажды он встречается с другим волком, Кибой (Клык), который не может простить Цумэ за то, что тот объединился с людьми. Двое волков устраивают дуэль, защищая свою честь, однако их бой прерывается из-за постороннего вмешательства, а Кибу подстреливает фанатичный охотник на волков, Quent, которого задерживает полиция...
